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信息科技从进博会看全球5G崛起荐9股

时间:2019-08-16 18:45:57 来源:互联网 阅读:0次

信息科技:从进博会看全球5G崛起 荐9股 2018-11-09 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:据C114讯,进博会期间,中国运营商与海外设备商达成了百亿元的采购合作意向。从运营商侧来看,中电信与6家海外供应商诺基亚、爱立信、三星、思科、日立、IBM达成总金额为100亿元的采购合作意向,采购范围涵盖LTE无线设备、路由器交换设备、IT硬件和手机终端等设备和服务。

中移动、中联通也与诺基亚、爱立信等海外设备商签署框架协议。

从设备商侧来看,诺基亚与中国三大运营商签署价值超20亿欧元的框架协议。为中移动提供无线接入网、核心网、无源光网络等;助力中电信深化4G覆盖范围和热点容量,增进5G合作;助力中联通部署诺基亚FDD-LTE无线接入、MEC边缘计算、虚拟化IMS、SDN、IP路由、光传输和固网设备。爱立信也与三大运营商就2019年设备采购达成合作意向。

5G正在全球范围崛起,带动通信投资进入上行通道。本次进博会是世界上个以进口为主题的大型展会,旨在坚定支持贸易自由化和经济全球化,主动向世界开放市场。在本次进博会上,中国三大运营商与海外设备商签订大额采购意向,表明:

(1)5G正在全球范围崛起,跨过4G投资波谷,全球通信行业投资将迎来新一波高潮。(2)5G是全球通信行业的大革命,全球5G产业链成熟加速5G商用落地。( )爱立信三季报已体现北美5G进程提速,本次国内运营商的百亿合作意向,体现中国建设5G的决心。

爱立信、诺基亚为适应国内5G需求,有望与更多国内设备商达成合作,补足产业链。此前爱立信三季报中已体现了北美5G红利,而中国作为人口世界、经济体量全球第二的大国,其通信市场体量庞大,本次进博会上的百亿采购意向,无疑将给爱立信、诺基亚再添生机。假如中移动的5G采用2.6GHz频段,为了适应国情,爱立信、诺基亚有望加大和国内供应商的合作力度和范围,尤其是天线射频领域的供应商,有望赢得更多机遇。

国内设备商将更多参与全球产业链分工,开拓海外市场。此前4G发展进入到瓶颈期,主设备商供应链相对封闭稳定。5G是新挑战也是新机遇,国内设备商一旦成功进入爱立信、诺基亚的供应链,凭借这2家在亚太、欧洲、拉美等地成熟的销售渠道,收入规模有望与其共成长。

另一方面,海外部分国家4G建设仍如火如荼。国内设备商如同爱立信、诺基亚达成合作,借此机会既可享受到新兴市场的4G红利+成熟市场5G升级空间,又可部分避开国内白热化的竞争格局,海外业务的毛利有所保障。

推荐5G主线:(1)主设备:中兴通讯00006 、烽火通信600498;(2)天线射频:东山精密002 84、鸿博股份002229;( )光器件:新易盛 00502、光迅科技002281、新易盛 00502;(4)PCB:沪电股份00246 、深南电路002916。

推荐云计算主线:亿联网络 00628、天源迪科 00047。

风险提示:5G进度不达预期,运营商资本开支继续下滑,全球贸易摩擦加剧。

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